北京4月28日訊 日發精機(002520.SZ)今日股價上漲，截至收盤報5.84元，漲幅2.28%，總市值46.73億元。

【資料圖】

日發精機昨日晚間發布發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)。

本次交易中，日發精機以向國家制造業轉型升級基金股份有限公司（以下簡稱“國家制造業基金”）發行股份的方式購買其持有的浙江日發精密機床有限公司（以下簡稱“日發機床”）24.5176%股權，所涉及的發行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為深交所。

本次發行股份購買資產的定價基準日為日發精機第八屆董事會第八次會議決議公告日。經充分考慮市場環境等因素，公司與國家制造業基金協商確認，本次購買資產的股份發行價格為4.92元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次以發行股份方式向國家制造業基金支付的交易對價為33,658.02萬元，發行數量為68,410,618股。最終發行的股份數量以經深交所審核通過并獲得中國證監會同意注冊后的數量為準。

國家制造業基金承諾其通過本次購買資產取得的公司新增股份自該等股份發行結束之日起12個月內不得轉讓，包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式直接或間接轉讓。

本次交易中，日發精機擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者以特定對象發行股票方式募集配套資金不超過8,400.00萬元，募集配套資金總額不超過擬以發行股份方式購買標的資產的交易價格的100%。

本次募集配套資金發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，最終發行數量將以經深交所審核通過并獲得中國證監會同意注冊后的數量為準。本次募集配套資金將用于支付中介機構費用及補充上市公司流動資金，其中，補充上市公司流動資金的金額不超過交易作價的25%。

本次購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，募集配套資金的生效和實施以本次購買資產的生效和實施為條件，募集配套資金最終發行成功與否不影響購買資產行為的實施。在配套資金募集到位前，日發精機可根據市場情況及自身實際情況以自籌資金先行用于上述配套資金用途，待募集資金到位后再予以置換。在募集資金到位后，如實際募集資金金額少于擬使用配套資金總額，日發精機將通過自有或自籌資金等方式補足差額部分。

本次向特定對象發行股份的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票的最終發行價格將在公司本次發行申請獲得中國證監會同意注冊后，由董事會根據股東大會的授權，和本次交易的獨立財務顧問按照相關法律、法規和文件的規定協商確定。

本次募集配套資金的認購對象通過本次募集配套資金認購的上市公司股份自發行結束之日起6個月內不得對外轉讓，包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式直接或間接轉讓。

本次交易完成后，國家制造業基金持有的上市公司股份比例為7.8755%，超過5%，根據《上市規則》《企業會計準則》的規定，本次交易構成關聯交易。

本次交易相關指標占上市公司資產總額、資產凈額、營業收入比重均未超過50%，按照《重組管理辦法》的規定，本次交易不構成重大資產重組。

本次交易前后，日發集團為日發精機的控股股東，吳捷、吳良定和吳楠為日發精機的實際控制人，日發精機的實際控制權未發生變動。本次發行股份購買資產發行對象是國家制造業基金，不包括日發精機的控股股東、實際控制人及其關聯方。因此，本次交易不構成重組上市。

公告表示，本次交易前，日發精機持有日發機床75.4824%股權，通過本次交易，上市公司可加強對日發機床的控制力，聚焦數控機床領域，進一步強化上市公司的核心競爭力，充分利用上市公司平臺支持日發機床業務發展，提升上市公司盈利能力以及股東回報。

本次交易的獨立財務顧問為中信證券股份有限公司。

日發精機2022年年度報告顯示，公司實現營業收入21.39億元，同比下降2.09%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-15.30億元，同比下降3,098.56%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-7.26億元，同比下降4,840.95%；經營活動產生的現金流量凈額3.51億元，同比下降56.45%。

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

公司2023年第一季度實現營業收入3.74億元，同比下降30.10%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-3322.09萬元，同比下降263.42%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-3579.58萬元，同比下降1,187.69%；經營活動產生的現金流量凈額4684.68萬元，同比下降42.31%。

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